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Conseil en Investissement

Grâce à notre expertise nous vous aidons à atteindre vos objectifs

Investir dans l'immobilier

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Notre Métier

Qu'est ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ?

Solutions d’expert est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider les particuliers et les professionnels qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Pour ce faire, il est primordial d’identifier les objectifs des clients tels que :

  • PROTECTION FAMILIALE (enfant et conjoint)
  • CAPITALISATION / VALORISATION
  • RETRAITE
  • TRANSMISSION SUCCESSION
  • REVENUS COMPLEMENTAIRES
  • REORGANISATION DU PATRIMOINE
  • VENTE IMMOBILIERE / ENTREPRISE
  • REDUCTION DE LA PRESSION FISCALE
NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Conseil en stratégie et organisation patrimoniale

Conseil Patrimonial

Conseil en stratégie et organisation patrimoniale (réalisation d’une étude patrimoniale)
Etude patrimoniale suite à cession d’entreprise

Investisement immobilier


Conseil Financier

Assurance vie
Prévoyance
Retraite


Valeurs mobilières et Marchés financiers