Notre approche

Nous travaillons avec des Compagnies d'Assurances et des Banques solides reconnues dans le monde entier
Notre méthode de travail
  1. Prise en compte de la situation du client
  2. Diagnostic
  3. Stratégie
  4. Accompagnement dans la mise en oeuvre
  5. Suivi dans le temps

Etude personnalisée complète et confidentielle reprenant toutes les données de votre patrimoine Identification attentive de vos besoins.

Prise en compte de la situation du client

Analyse patrimoniale : étude détaillée des composantes du patrimoine.
Analyse du risque et de la liquidité du patrimoine.
Présentation de la stratégie : axes juridiques, fiscaux et financiers à retenir.

Analyse et Conseil en Stratégie

Vérification de l’adéquation des solutions aux objectifs, en fonction des évolutions personnelles et conjoncturelles.

Accompagnement dans la mise en œuvre

Notre ADN

Une méthodologie fondée sur une réelle approche globale, qui part de vos attentes et de vos particularités vers des solutions adaptées.

Compétences pluridisciplinaires et inter-professionnelles

Nous travaillons en étroite collaboration avec les experts comptables, notaires, avocats de nos clients

Une relation de longue durée

Notre principale spécificité reste la relation de confiance que nous accordent nos clients (essentiellement des chefs-d’entreprise) depuis maintenant près de 30 ans.